截至2017 年6 月，我國網(wǎng)絡(luò)游戲用戶規(guī)模達到4.22 億，較去年底增長460 萬，占整體網(wǎng)民的56.1%。手機網(wǎng)絡(luò)游戲用戶規(guī)模為3.85 億，較去年底增長3380 萬，占手機網(wǎng)民的53.3%。

圖29 2016.12-2017.6網(wǎng)絡(luò)游戲/手機網(wǎng)絡(luò)游戲用戶規(guī)模及使用率

　　2017年上半年國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，營收規(guī)模顯著增長，游戲與 IP產(chǎn)業(yè)鏈上其他環(huán)節(jié)的聯(lián)動日益加深。從游戲本身的發(fā)展來看，競技與社交仍是促使重度游戲保持極高營收能力的核心元素，而隨著游戲用戶群體的不斷垂直細分，作為小眾市場的單機游戲有望成為新的行業(yè)增長點。

　　從行業(yè)發(fā)展上看，營收增長與產(chǎn)業(yè)聯(lián)動加深是 2017年上半年網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)兩大發(fā)展特點。在行業(yè)營收上，以手機游戲作為核心動力的網(wǎng)絡(luò)游戲市場營收依舊保持高速增長。財報數(shù)據(jù)顯示，騰訊和網(wǎng)易作為國內(nèi)最大的兩家游戲公司，其 2017年第一季度的游戲業(yè)務(wù)營收同比增長分別達到 34%和 78.5%。在產(chǎn)業(yè)聯(lián)動上，網(wǎng)絡(luò)游戲廠商與文學(xué)、影視企業(yè)的合作日益緊密，從上游 IP生產(chǎn)到下游 IP變現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)鏈更加穩(wěn)固。阿里游戲、萬達院線、藍港互動等游戲廠商陸續(xù)在 2017年上半年公布了 IP改編游戲計劃，并聯(lián)合優(yōu)酷、愛奇藝等視頻網(wǎng)站進行影視作品協(xié)同營銷。

　　從游戲類型上看，競技屬性仍是目前拉動網(wǎng)絡(luò)游戲營收顯著增長的核心要素，而以線上作為主要分發(fā)渠道的 PC單機游戲市場潛力初步顯現(xiàn)。競技游戲在今年上半年的 PC和手機端均延續(xù)了強大營收能力，以此為基礎(chǔ)衍生出的賽事活動等周邊產(chǎn)業(yè)生態(tài)呈現(xiàn)繁榮景象，推動阿里巴巴、蘇寧、京東等電商企業(yè)先后“跨行”進入這一領(lǐng)域。此外，雖然 PC端單機游戲已經(jīng)淪為游戲行業(yè)的垂直小眾市場，但國內(nèi)用戶付費能力的提升和版權(quán)環(huán)境的改善使得其逐漸展現(xiàn)出較強發(fā)展?jié)摿?。有?shù)據(jù)顯示，2017年第一季度海外單機游戲發(fā)行平臺 steam在中國擁有超過 1500萬用戶，環(huán)比增長率達到 57%，廣闊的市場空間吸引以騰訊為代表的國內(nèi)游戲廠商開始進入該領(lǐng)域進行布局。

　　4.2 網(wǎng)絡(luò)文學(xué)

　　截至 2017年 6月，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶規(guī)模達到 3.53億，較去年底增加 1936萬，占網(wǎng)民總體的 46.9%，其中手機網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶規(guī)模為 3.27億，較去年底增加 2291萬，占手機網(wǎng)民的45.1%。

圖30 2016.12-2017.6網(wǎng)絡(luò)文學(xué)/手機網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶規(guī)模及使用率

　　逐步推進的生態(tài)化和嶄露頭角的國際化是網(wǎng)絡(luò)文學(xué)行業(yè)2017年上半年的兩大主要發(fā)展特征。隨著行業(yè)寡頭化的加劇，資金與版權(quán)資源充沛的大型網(wǎng)絡(luò)文化娛樂集團不斷推進以網(wǎng)絡(luò)文學(xué)IP為核心的生態(tài)化建設(shè)，與此同時，中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作品開始在海外受到青睞，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作品出海將成為行業(yè)下一步發(fā)展重點。

　　在生態(tài)化建設(shè)方面，以網(wǎng)絡(luò)文學(xué)IP為核心的生產(chǎn)和改編被作為行業(yè)發(fā)展的核心工作得到持續(xù)推進，版權(quán)收入有望成為行業(yè)營收增長的核心。數(shù)據(jù)顯示，2016年網(wǎng)絡(luò)文學(xué)行業(yè)版權(quán)收入的占比同比增長近一倍，預(yù)示了未來網(wǎng)絡(luò)文學(xué)版權(quán)收入在行業(yè)營收中將逐漸占據(jù)更加重要的地位。為此，阿里文學(xué)與優(yōu)酷、阿里影業(yè)合作，閱文集團與萬達影業(yè)、騰訊游戲合作，分別設(shè)立專項基金鼓勵網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作者生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，并提供集團其他業(yè)務(wù)資源為網(wǎng)絡(luò)文學(xué)IP變現(xiàn)鋪平道路。

　　在國際化發(fā)展方面，海外讀者對于中文網(wǎng)絡(luò)文學(xué)的興趣不斷提升，使得網(wǎng)絡(luò)文學(xué)企業(yè)將拓展海外業(yè)務(wù)列為發(fā)展新方向。海外讀者對于國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)興趣強烈的主要原因有二：其一，國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)為海外讀者提供了低成本了解中國的渠道，使得網(wǎng)絡(luò)文學(xué)逐漸成為中國文化輸出的方式之一；其二，國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)行業(yè)在國內(nèi)經(jīng)過長期、激烈的競爭，已經(jīng)擁有相當(dāng)高的產(chǎn)業(yè)成熟度，作品數(shù)量和質(zhì)量均相比從前明顯提高。在這些因素的推動下，海外中文小說翻譯網(wǎng)站蓬勃發(fā)展，閱文集團旗下起點國際也在今年5月宣布正式上線，成為其海外布局的開端。

　　4.3 網(wǎng)絡(luò)視頻

　　截至2017年6月，中國網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模達5.65億，較2016年底增加2026萬人，增長率為3.7%；網(wǎng)絡(luò)視頻用戶使用率為75.2%，較2016年底提升0.7個百分點。其中，手機視頻用戶規(guī)模為5.25億，與2016年底相比增長2536萬人，增長率為5.1%；手機網(wǎng)絡(luò)視頻使用率為72.6%，相比2016年底增長0.7個百分點。

圖31 2016.12-2017.6網(wǎng)絡(luò)視頻/手機網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模及使用率

　　2017年上半年，網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)繼續(xù)在競爭中發(fā)展，各大視頻網(wǎng)站都在努力布局包括文學(xué)、漫畫、影視、游戲及其衍生產(chǎn)品的泛娛樂內(nèi)容新生態(tài)，生態(tài)化平臺的整體協(xié)同能力正在逐步凸顯。

　　政策方面，國家相關(guān)部門加強對網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)內(nèi)容監(jiān)管審查，進一步促進行業(yè)規(guī)范發(fā)展。繼2016年對直播節(jié)目、新聞信息服務(wù)、網(wǎng)生內(nèi)容進行監(jiān)管后，2017年6月，國家新聞出版廣電總局再印發(fā)《關(guān)于進一步加強網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作播出管理的通知》，強調(diào)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目要與廣播電視節(jié)目同一標(biāo)準(zhǔn)和尺度。政策管控有利于行業(yè)整體內(nèi)容質(zhì)量提升，對各播出平臺的內(nèi)容布局產(chǎn)生較大影響。

　　視頻內(nèi)容方面，版權(quán)內(nèi)容趨于穩(wěn)定，自制內(nèi)容迅速發(fā)展，短視頻內(nèi)容重獲關(guān)注。2017年，各大視頻網(wǎng)站依舊花重金購買版權(quán)劇、版權(quán)綜藝節(jié)目以保證流量，同時也加大對自制劇、自制綜藝節(jié)目的投入，大陣容、大資本、大制作正在成為網(wǎng)絡(luò)劇、網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目發(fā)展的新常態(tài)。大型視頻平臺內(nèi)部的影視企業(yè)也加速進行上游布局，實現(xiàn)對影視IP的全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)，為視頻網(wǎng)站提供內(nèi)容動力。此外，各大視頻網(wǎng)站在今年都將短視頻列為自身娛樂生態(tài)模式的重要組成部分，充分利用視頻內(nèi)容的長尾效應(yīng)。

　　商業(yè)模式方面，視頻廣告形式不斷突破，用戶付費、衍生產(chǎn)品迅速發(fā)展，視頻網(wǎng)站盈利模式多元化。近年來，網(wǎng)絡(luò)視頻內(nèi)容營銷潛力不斷爆發(fā)，除劇內(nèi)植入廣告外，劇外原創(chuàng)貼、創(chuàng)可貼、移花接木等創(chuàng)意式植入渠道備受廣告主好評。同時，視頻用戶付費習(xí)慣逐漸養(yǎng)成，用戶付費市場急速增長，依托于影視劇IP的其他收入模式，如游戲、衍生周邊等業(yè)務(wù)收入規(guī)模也得到增長，促進行業(yè)盈利良性循環(huán)。此外，視頻網(wǎng)站的直播頻道/直播產(chǎn)品、短視頻的繁榮，都會帶動增值服務(wù)模式發(fā)展。

　　4.4 網(wǎng)絡(luò)音樂

　　截至2017年6月，網(wǎng)絡(luò)音樂用戶規(guī)模達到5.24億，較去年底增加2101萬，占網(wǎng)民總體的69.8%。其中手機網(wǎng)絡(luò)音樂用戶規(guī)模達到4.89億，較去年底增加2138萬，占手機網(wǎng)民的67.6%。

游戲和真人秀直播的運營正規(guī)化進程在上半年得到有力推進。自去年底《互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù)管理規(guī)定》出臺以來，針對網(wǎng)絡(luò)直播平臺低俗內(nèi)容的治理行動在今年上半年陸續(xù)展開。1月，文化部召開網(wǎng)絡(luò)表演企業(yè)通氣會，要求各直播平臺對違規(guī)內(nèi)容進行全面自查自清，并開展“雙隨機、一公開”執(zhí)法檢查，重點打擊“三俗”等違規(guī)內(nèi)容。4月，北京市網(wǎng)信辦等相關(guān)部門約談今日頭條、火山直播、花椒直播，依法查處上述網(wǎng)站涉嫌違規(guī)提供涉黃內(nèi)容，責(zé)令限期整改。經(jīng)過多番治理，低俗網(wǎng)絡(luò)直播內(nèi)容已經(jīng)基本絕跡，清朗的網(wǎng)絡(luò)直播空間逐漸形成。

　　直播平臺將優(yōu)勢資源集中于PGC內(nèi)容（專業(yè)生產(chǎn)內(nèi)容）生產(chǎn)，使得網(wǎng)絡(luò)直播內(nèi)容的精品化成為未來行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。與2016年有所不同的是，網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)在快速發(fā)展過程中專業(yè)化程度逐漸提高，直播平臺對于PGC內(nèi)容創(chuàng)作的資源傾斜力度加大，使得非專業(yè)的UGC內(nèi)容（用戶生產(chǎn)內(nèi)容）很難再與之抗衡。節(jié)目特色、媒體資源與運營能力將成為未來網(wǎng)絡(luò)主播的三大核心競爭優(yōu)勢。騰訊旗下NOW直播和YY旗下虎牙直播均在上半年推出激勵原創(chuàng)內(nèi)容生產(chǎn)者的生態(tài)扶持計劃，設(shè)立專項基金并投入媒體資源對主播的內(nèi)容創(chuàng)作、曝光、運營等各環(huán)節(jié)進行支持。

圖32 2016.12-2017.6網(wǎng)絡(luò)音樂/手機網(wǎng)絡(luò)音樂用戶規(guī)模及使用率

　　整合集團資源與完善版權(quán)布局是2017年上半年國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)音樂市場的主要發(fā)展方向：

　　對于內(nèi)部資源的持續(xù)整合仍是目前各大網(wǎng)絡(luò)音樂集團的首要工作。經(jīng)歷連續(xù)并購之后，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)音樂市場寡頭化趨勢已經(jīng)十分明顯。騰訊、阿里等音樂集團通過并購獲得了大量品牌和產(chǎn)品資源，如何對這些資源進行有效整合并在各產(chǎn)品間形成差異化是這些音樂集團面臨的重要難題。2017年上半年，QQ、酷我、酷狗三家品牌音樂正式合并為騰訊音樂娛樂集團；阿里音樂收購線下演唱會票務(wù)平臺大麥網(wǎng)試圖打造“線上音樂+線下演唱會票務(wù)”的O2O模式；網(wǎng)易云音樂則宣布拆分為獨立公司，并完成了A輪融資。

　　在整合資源的同時，網(wǎng)絡(luò)音樂廠商的版權(quán)布局也在持續(xù)推進。隨著國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)音樂版權(quán)環(huán)境的不斷完善，盜版侵權(quán)現(xiàn)象在過去兩年中受到嚴(yán)厲打擊，行業(yè)不法侵權(quán)行為明顯減少，版權(quán)資源對網(wǎng)絡(luò)音樂廠商的重要性日益提升。在這一大背景下，差異化的版權(quán)資源逐漸成為各大網(wǎng)絡(luò)音樂平臺的核心競爭力，吸引各網(wǎng)絡(luò)音樂廠商投資音樂版權(quán)市場。2017年上半年，小米和騰訊先后與包括華納、環(huán)球、索尼在內(nèi)的三大國際唱片公司達成版權(quán)合作，網(wǎng)易云音樂在最近一輪融資中也表示新引進的資金將投入到版權(quán)體系的建設(shè)中。

　　4.5 網(wǎng)絡(luò)直播

　　從網(wǎng)絡(luò)直播 的內(nèi)容類別來看，游戲直播和真人秀直播用戶使用率明顯增長。截至2017年6月，網(wǎng)絡(luò)直播用戶共3.43億，占網(wǎng)民總體的45.6%。其中，游戲直播用戶規(guī)模達到1.80億，較去年底增加3386萬，占網(wǎng)民總體的23.9%；真人秀直播用戶規(guī)模達到1.73億，較去年底增加2851萬，占網(wǎng)民總體的23.1%。

圖33 2016.12-2017.6游戲直播/真人秀直播用戶規(guī)模及使用率

　　以秀場直播和游戲直播為核心的網(wǎng)絡(luò)直播業(yè)務(wù)保持了蓬勃發(fā)展趨勢，多家大型直播平臺在2017年上半年完成高額融資。從行業(yè)發(fā)展來看，網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)的運營正規(guī)化和內(nèi)容精品化是其目前發(fā)展的兩大主要方向。